开发客户管理系统打造“精准识客”模式

为了全面推进信息化建设，晋中开发区农商银行加强利用科技手段促进业务发展，与某科技公司合作共同开发客户管理系统（crm），依托客户关系管理系统对客户数据进行有效分析，根据分析结果针对性地为客户设计金融产品或提供优质的金融服务，全力打造“精准识客”模式，力争做到精准识别、精准营销、精准服务。
通过前期与总行领导、相关条线部门、网点进行细致的需求调研和分析，形成了独具特色的系统开发方案。经过模型设计、功能开发、模块测试和业务测试等阶段，目前已进入系统试运行阶段，相关部门和部分网点的客户信息正在导入中，外部测试通过后，系统将全面上线。
该系统的亮点有五个，一是可形成信息全面的客户新视图，展示客户及相关业务信息；二是可形成更全面的产品展现，包括产品目录、产品属性、产品账户映射等；三是可多角度的进行客户提醒和工作提醒，及时有效的与客户形成互动；四是可清晰的展现集团化客户关系，并实现全流程的集团授信管理；五是可展现客户经理全景视图和客户群组全景视图。基于以上亮点，借助该系统，可全面实现客户分层和精准营销，大幅缩减销售周期和销售成本，增加收入，便于寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、盈利性和忠实度。（王丹）

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